Lexton accompagne FUNECAP en région Est pour l'acquisition du Groupe Hilairet
Lexton accompagne FUNECAP pour l'acquisition des 9 sociétés composant le Groupe Hilairet. Le Groupe, spécialisé dans le secteur du funéraire est implanté en Meurthe et Moselle.
Lexton intervient à tous les stades de l'opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l'opération.
Lexton accompagne B & Capital dans le cadre d’un LBO du Groupe Steliau
Lexton a réalisé la Due Diligence juridique, fiscale et sociale du groupe Steliau, distributeur de composants électroniques spécialisé né du rapprochement, en 2018, d’Astone Technology et de Silfox, dans le cadre de la recomposition de son capital avec l’arrivée de B & Capital qui succède à Isatis Capital et Siparex Intermerzzo.
Le groupe, qui a quadruplé son chiffre d’affaires et triplé son EBITDA depuis 2016, devrait dépasser les 40 M€ de chiffre d’affaires cette année et ambitionne désormais d’atteindre les 100 M€ de ventes annuelles. La présence de B & Capital, sous la direction de Bertrand Tissot, associé, devrait permettre au groupe d’accélérer sa croissance organique et externe, tant en France qu’à l’international, et de diversifier son offre
Réalisation par Lexton d'une Vendor Due Diligence d'un grand groupe du secteur agroalimentaire
Lexton a réalisé les Vendor Due Diligence juridique, sociale et fiscale liées à la restructuration capitalistique d’un groupe industriel français présent dans le secteur agroalimentaire.
Par cette opération, le Groupe entend accélérer son développement en France et à l’international, avec l’aide de ses partenaires financiers historiques.
Lexton accompagne les managers de FILAB dans le MBO mené par UI GESTION
Lexton accompagne Jérôme Goux (Président), Benoît Persin (directeur commercial) et Thomas Rousseau (directeur R&D), managers du Groupe FILAB, dans le cadre du MBO mené par UI GESTION et MACSF, à l’occasion de la reprise du Groupe.
Créé en 1979, FILAB est un laboratoire spécialisé dans les analyses chimiques, organiques et minérales, qui avait été repris par Cyril Hug et Anne Kermarrec en 2006, qui ont cédé l’intégralité du capital du Groupe. Implanté à Dijon et employant 37 collaborateurs, le laboratoire réalise des analyses chimiques pour des industriels de la santé, de l’énergie ou de la métallurgie. Son activité de certification et conformité de la composition des matériaux ou produits est aussi enrichie sur une offre à forte valeur ajoutée d’externalisation de la R & D qui l’amène à déposer des brevets. FILAB a ainsi généré 6 M€ de chiffre d’affaires en 2018 et espère doubler de taille durant l’horizon d’investissement d’UI Gestion.
Lexton accompagne FUNECAP dans la poursuite de son développement régional au cours du troisième trimestre 2019
Au cours de cette période, Lexton conseille FUNECAP pour 3 opérations d'acquisition dans le cadre du renforcement de son implantation en région :
- Sud-Est : ABEILLE FUNÉRAIRE (Hérault).
- Est : ACCUEIL FUNÉRAIRE (Haut-Rhin) / POINSOTTE (Yonne).
Lexton intervient pour la réalisation des Due Diligence juridiques et des opérations d'acquisition.
Lexton conseille FUNECAP dans la poursuite de son maillage régional au cours du deuxième trimestre 2019
Au cours de ce trimestre, Lexton accompagne FUNECAP pour 5 opérations de croissance externe dans le cadre du renforcement de son maillage régional :
- Ile-de-France : FERREIRA (Val d'Oise).
- Est : PFM CARRERE (Côte-d'Or) / BERSIER-LOPEZ (Haute-Saône).
- Ouest : FONTAINE ( Seine-Maritime).
- Nord : PRINCE (Hauts-de-France).
Lexton conseille et accompagne FUNECAP à tous les stades de l'opération, des Due Diligence juridiques à la réalisation des acquisitions.
Lexton accompagne le Groupe CARTONNERIES DE GONDARDENNES dans son développement
Lexton accompagne le groupe CARTONNERIES DE GONDARDENNES, spécialiste des plaques en carton ondulé, dans le cadre de l’acquisition du groupe LACAUX, spécialiste de la production de plaques et d’emballage en carton ondulé de première qualité.
Lexton est intervenu dans toutes les phases de l'opération et a réalisé les Due Diligence juridique, fiscale et sociale ainsi que le structuring juridique et fiscal jusqu'à la réalisation de cette acquisition.
Lexton accompagne FUNECAP dans la poursuite de son développement au cours du premier trimestre 2019
Au cours du premier trimestre 2019, Lexton est intervenu aux côtés de FUNECAP pour 6 opérations d'acquisitions dans le cadre du renforcement de son implantation sur le territoire national :
- Ile-de-France : CH. ODYSSEE (Yvelines) / PFMPO (Paris 16).
- Ouest : GUILLEMETTE (Côtes d'Armor) / PF SAINT JACQUES (Vienne).
- Sud-Ouest : PF VILLARET (Landes).
- Sud-Est : CAPELETTE (Bouches-du-Rhône)
LEXTON AVOCATS est intervenu à tous les stades de l’opération, de l'audit à la réalisation juridiques de l'opération.
Lexton conseille et accompagne FUNECAP sur le marché de la formation
Lexton accompagne FUNECAP dans le cadre de l’acquisition de la société AGENCE NOVA FORMATION, organisme de formation spécialisé sur les formations aux métiers du funéraire.
Lexton est intervenu à tous les stades de l’opération, de l'audit juridique à la réalisation juridique de l'opération.
Lexton accompagne FUNECAP dans son développement en Nouvelle Aquitaine
Lexton accompagne FUNECAP dans le cadre de l'acquisition de 5 sociétés funéraires constituant le GROUPE FAURE (Charente/Charente-Maritime).
Lexton est intervenu pour la réalisation de l'audit juridique et de l'opération.