Transmissions/Fusions & AcquisitionsCapital Developpement / LBO


Lexton dispose d’une forte expertise dans ces domaines d’activités et intervient sur tous types d’opérations 

Transmissions d’entreprises, transmissions de titres et d’actifs, opérations de haut de bilan, entrées de partenaires financiers ou industriels, opérations de private equity (LBO/MBO, etc.), management package, émissions de valeurs mobilières (ABSA, BSA, BSPCE, OC, etc.), restructurations de groupes, fusions, apports, joint-venture…

Assistance pré-opération


  • Accompagnement des dirigeants en vue d’analyser les conditions juridiques, fiscales et sociales d’opérations de rapprochement, de transmissions d'entreprises, de prises de participations par des acteurs industriels ou du private equity,ou d’opérations sur le capital.
  • Missions de due diligence juridiques, fiscales, sociales (cf Due diligence).
  • Conseil et assistance préalables aux processus de transmissions, de prises de participation ou de croissance externe.

Structuration des opérations


  • Structuration juridique, fiscale et sociale des opérations.
  • Assistance dans les négociations.
  • Documentation juridique formalisant les accords : lettres d’intention, promesses d’acquisition/de cession, protocoles d'accord, garanties d'actif et de passif (GAP), pactes d'associés, management package des dirigeants, contrats de travail des managers, émissions de valeurs mobilières, conventions de prestations etc.

Suivi et assistance post-deal


  • Conseil et accompagnement juridique, fiscal et social dans la mise en œuvre des engagements/accords conclus lors des opérations et de l’intégration des cibles aux normes et modalités de fonctionnement des acquéreurs/investisseurs/nouveaux dirigeants (mise en place de conventions intragroupe, des institutions représentatives du personnel, du groupe fiscal intégré, de la gouvernance, harmonisation des contrats de travail…)
  • Suivi et gestion des mises en jeu de garantie de passif.
  • Gestion des pactes d’associés et des mouvements de titres.

Interventions post-opération


  • Prise en charge et suivi des opérations de gestion des obligations juridiques, sociales et fiscales.
  • Accompagnement à la mise en place et à l’exécution des engagements pris et des accords conclus lors des opérations (mise en jeu des garanties octroyées, suivi des émissions de valeurs mobilières, mise en œuvre des conventions intragroupe, mise en place des institutions représentatives du personnels, instauration d’un groupe fiscal intégré, etc.).

Conseil et assistance post-deal


  • Accompagnement dans la mise en œuvre des opérations d’intégration des cibles aux normes et modalités de fonctionnement des acquéreurs ou des investisseurs.
  • Missions de conseil et de prise en charge des interventions juridiques, fiscales et sociales post processus d’acquisition ou d’investissement (désignation des nouveaux dirigeants, fixations de règles de pouvoirs et de rémunérations, mise en place des conventions intragroupe, harmonisation des contrats de travail, mise en place de groupes fiscaux intégrés…)